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免費(fèi)航意險(xiǎn)或?qū)⑼淌蒓TA20億營(yíng)收奶酪
業(yè)內(nèi)人士透露，僅航意險(xiǎn)一項(xiàng)，保險(xiǎn)公司需要支付給銷售機(jī)構(gòu)的傭金比例達(dá)85%-90%。銷售的最大份額來(lái)自
蝴蝶效應(yīng)，在資本市場(chǎng)歷來(lái)屢見(jiàn)不鮮。
一款免費(fèi)的“航空意外險(xiǎn)”產(chǎn)品，在“馬航空難”事故之后，在各類社交平臺(tái)悄然傳播開(kāi)來(lái)，各家險(xiǎn)企針對(duì)這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)已有蔚然興起之勢(shì)。
最先打出旗號(hào)的主角有兩個(gè)，一是正在籌備IPO的泰康人壽，對(duì)于“互聯(lián)網(wǎng)金融”概念的資本熱捧訴求明朗;另一個(gè)是以免費(fèi)起家的奇虎360，在電商金融大戰(zhàn)中明顯處于頹勢(shì)。盡管訴求不盡相同，但兩者一拍即合。
事情起源于4月15日，泰康人壽與奇虎360達(dá)成戰(zhàn)略合作，推出的“飛常保”產(chǎn)品，打出免費(fèi)航意險(xiǎn)概念，保險(xiǎn)期一年，保額100萬(wàn)元，短短月余用戶量已過(guò)百萬(wàn)。
消息人士向透露，五一節(jié)后，國(guó)壽北分公司、太平洋保險(xiǎn)、中美大都會(huì)保險(xiǎn)等，均跟進(jìn)推出類似的免費(fèi)產(chǎn)品，而且免費(fèi)的保險(xiǎn)類別由航意險(xiǎn)開(kāi)始向其它交通意外險(xiǎn)拓延。
然而，受到?jīng)_擊最嚴(yán)重的并非一系列保險(xiǎn)公司。
“看似我們是通過(guò)免費(fèi)概念讓渡利潤(rùn)，實(shí)際上是慷他人之慨。”日前，泰康人壽一位業(yè)務(wù)部門(mén)管理層人士談到這一業(yè)務(wù)時(shí)戲稱。
由于航意險(xiǎn)在上述各家保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入中占比并不太大，因此受沖擊最大的并非各大保險(xiǎn)公司。按照業(yè)內(nèi)人士透露，僅航意險(xiǎn)一項(xiàng)，保險(xiǎn)公司需要支付給銷售機(jī)構(gòu)的傭金比例達(dá)85%-90%。銷售的最大份額來(lái)自攜程、去哪兒、藝龍和途牛等在線旅游網(wǎng)站，這四家均是在納斯達(dá)克上市的中概股。
按照業(yè)內(nèi)人士的說(shuō)法，根據(jù)上述三家在線旅游網(wǎng)站年報(bào)數(shù)據(jù)，航意險(xiǎn)和其它交通意外險(xiǎn)種歷年帶來(lái)的營(yíng)收達(dá)到20億元，這塊奶酪或許從此變成鏡花水月。
在線旅游意外遭險(xiǎn)企價(jià)格戰(zhàn)空襲
很難推算從何時(shí)起，我們開(kāi)始習(xí)慣通過(guò)攜程、去哪兒、同程網(wǎng)或者藝龍網(wǎng)預(yù)訂機(jī)票。以代客預(yù)訂機(jī)票、酒店等服務(wù)，也逐漸成為國(guó)內(nèi)在線旅游網(wǎng)站的主營(yíng)業(yè)務(wù)。
或許在輕點(diǎn)鼠標(biāo)選擇同時(shí)購(gòu)買(mǎi)航空意外保險(xiǎn)時(shí)，鮮有人了解，在預(yù)訂機(jī)票時(shí)選擇的“意外險(xiǎn)”背后，最大的受益者正是在線旅游網(wǎng)站，而非推出保險(xiǎn)產(chǎn)品的保險(xiǎn)公司。
“輸入姓名、身份證號(hào)、電話等基本信息即可認(rèn)領(lǐng)一份百萬(wàn)保單的航空意外險(xiǎn)，保期為1年，同時(shí)還可以幫助親屬領(lǐng)取一份。此外，還可以選擇購(gòu)買(mǎi)更高保額的產(chǎn)品。”日前，泰康一位業(yè)務(wù)部門(mén)管理層人士向透露。
“價(jià)格戰(zhàn)”的閘門(mén)被打開(kāi)，航意險(xiǎn)原本形成的成熟的利潤(rùn)分配格局或不可避免的遭到破壞。
按照上述泰康人士的說(shuō)法，在航意險(xiǎn)領(lǐng)域，泰康一年的保費(fèi)收入大約在1.5億-2億，獲得的利潤(rùn)約2000萬(wàn)元，相比2013年度37.23億元利潤(rùn)只是九牛一毛。
其余的大概有超過(guò)1億元將被返點(diǎn)至在線旅游網(wǎng)站，包括攜程、去哪兒兩家中概股公司，正是泰康銷售航意險(xiǎn)的主要渠道。
由于渠道相對(duì)壟斷，且單家在線旅游網(wǎng)站往往同時(shí)與多家保險(xiǎn)公司合作，因此相比而言，保險(xiǎn)公司幾無(wú)“議價(jià)權(quán)”。
了解到，除泰康“E路泰康”旅客綜合交通保險(xiǎn)之外，攜程網(wǎng)同時(shí)銷售中國(guó)人壽“攜程暢行卡”旅客綜合意外上海保險(xiǎn)、新華“出行關(guān)愛(ài)”交通工具意外傷害保險(xiǎn)、太平洋壽險(xiǎn)“隨行太保”交通工具意外傷害保險(xiǎn)，平安養(yǎng)老的“攜程平安行”綜合交通意外傷害保險(xiǎn)。
去哪兒銷售機(jī)票綁定的意外險(xiǎn)，同時(shí)與泰康人壽、百年人壽、合眾人壽和陽(yáng)光人壽等均有合作，同程網(wǎng)和藝龍網(wǎng)合作的保險(xiǎn)公司也數(shù)量冗雜。
相比保險(xiǎn)公司對(duì)接的在線銷售網(wǎng)站只有寥寥數(shù)家，多數(shù)在線旅游網(wǎng)站合作的保險(xiǎn)公司，可能達(dá)到十余家甚至更多。
另?yè)?jù)知情人士的說(shuō)法，自4月份泰康人壽與奇虎360合作推出首款產(chǎn)品之后，五一之后，國(guó)壽北分公司也通過(guò)免費(fèi)贈(zèng)送的方式，向市場(chǎng)發(fā)放航意險(xiǎn)產(chǎn)品;此外太平洋人壽，中美大都會(huì)等均開(kāi)始發(fā)布免費(fèi)的航意險(xiǎn)品種，其中，個(gè)別產(chǎn)品還納入其它交通工具的意外保障。
“盡管泰康在推出免費(fèi)概念之后，遭到不少同業(yè)非議，不過(guò)，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)難以避免。”太平洋人壽一位人士坦言，此前，業(yè)內(nèi)對(duì)于泰康的質(zhì)疑，主要是免費(fèi)概念會(huì)導(dǎo)致保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)體系紊亂。這與泰康人壽的合作伙伴奇虎360在打出免費(fèi)初期遭遇的境地類似。
此前，消息人士透露，作為泰康人壽此前的主要銷售渠道，以及受到免費(fèi)航意險(xiǎn)波及最嚴(yán)重的去哪兒和攜程網(wǎng)，在泰康人壽推出免費(fèi)產(chǎn)品前夕，曾對(duì)前來(lái)洽談合作模式的泰康人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示拒不合作。
目前來(lái)看，泰康人壽收費(fèi)版的保險(xiǎn)仍在上述相關(guān)在線旅游平臺(tái)與機(jī)票同時(shí)發(fā)售。
轉(zhuǎn)變正在悄悄發(fā)生，按照上述泰康人士的說(shuō)法，泰康在免費(fèi)航意險(xiǎn)推出之后，攜程和去哪兒開(kāi)始與泰康洽談合作事宜，但具體合作模式仍遲遲未出爐。
中概股20億營(yíng)收告急?
攜程和藝龍?jiān)缒暌呀?jīng)登陸美國(guó)納斯達(dá)克上市，去哪兒和途牛網(wǎng)2013年底和2014年5月才完成IPO，四家企業(yè)均是內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)赴美上市的經(jīng)典案例。
從銷售模式看，攜程、藝龍等公司的OTA模式為在線機(jī)票銷售，去哪兒等網(wǎng)站是機(jī)票垂直搜索引擎模式，不過(guò)盈利模式趨同。
一句簡(jiǎn)單的“慷他人之慨”，卻擾動(dòng)了多只中概股多年以來(lái)形成的盈利模式。
代銷機(jī)票時(shí)同時(shí)“航意險(xiǎn)”，價(jià)格約20元-40元不等。由于機(jī)票目標(biāo)客戶同時(shí)訂購(gòu)航意險(xiǎn)的比例較高，按照85%-90%最終返還在線旅游網(wǎng)站計(jì)算，三家納斯達(dá)克中概股在銷售中，每張機(jī)票大致能賺到17-36元。相比而言，攜程網(wǎng)和去哪兒網(wǎng)銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格一般在20元，藝龍網(wǎng)的明顯要高得多。
就是這么一張價(jià)值只有數(shù)十元的電子保險(xiǎn)票據(jù)，帶給這些中概股的業(yè)績(jī)沖擊有多大?
根據(jù)一位美股分析人士解釋，攜程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)和藝龍網(wǎng)等，在會(huì)計(jì)處理上，保險(xiǎn)銷售傭金通常被計(jì)入交通票務(wù)收入或航空票務(wù)收入項(xiàng)目。除了航意險(xiǎn)銷售傭金之外，航空票務(wù)收入還包括預(yù)訂機(jī)票的服務(wù)傭金，以及送票服務(wù)產(chǎn)生的傭金，預(yù)訂機(jī)票的傭金和報(bào)銷銷售傭金在這一數(shù)據(jù)中占據(jù)重頭。
航空票務(wù)收入恰恰是這些中概股最重要的營(yíng)業(yè)收入來(lái)源。
根據(jù)攜程網(wǎng)日前發(fā)布的2014年一季報(bào)，以機(jī)票為核心的交通票務(wù)業(yè)務(wù)收入6.51億元。而在2013年期間，攜程機(jī)票及票務(wù)預(yù)訂收入合計(jì)超過(guò)21億元。從比例看，攜程的交通票務(wù)收入占到營(yíng)業(yè)收入的四成左右。
“由于銷售機(jī)票屬于代銷服務(wù)，機(jī)票收入只是代收項(xiàng)目，票務(wù)收入只是公司從航空票務(wù)服務(wù)集團(tuán)以及保險(xiǎn)公司獲得的傭金收入，而并非機(jī)票和保險(xiǎn)的銷售總額。”上述美股研究人士指出。
同時(shí)，按照一位接近攜程人士透露，盡管代銷機(jī)票傭金有所下滑，不過(guò)加上個(gè)別航線提供的代銷獎(jiǎng)勵(lì)，綜合傭金仍然維持在3%左右的水平。機(jī)票價(jià)格高提點(diǎn)低，報(bào)銷提點(diǎn)要高得多，代銷機(jī)票取得的收入與代銷保險(xiǎn)獲得收益整體來(lái)看數(shù)量相當(dāng)。
按照這一數(shù)據(jù)推算，僅銷售保險(xiǎn)一項(xiàng)獲得的傭金可能在票務(wù)收入中占到四成以上，對(duì)應(yīng)的收入規(guī)模超過(guò)8億元。這項(xiàng)收入在攜程營(yíng)業(yè)收入中占比達(dá)到近15%左右，而且由于銷售保險(xiǎn)不存在庫(kù)存壓力和過(guò)多的經(jīng)營(yíng)成本，這款業(yè)務(wù)被拿掉或意味著利潤(rùn)沖擊幅度更大。
情況十分類似，2014年一季報(bào)顯示，去哪兒網(wǎng)機(jī)票量為1750萬(wàn)張，按效果付費(fèi)項(xiàng)目收入為2.354億元人民幣，盡管與攜程盈利模式不盡相同，其中報(bào)銷銷售業(yè)務(wù)帶來(lái)的收入至少也超過(guò)1億元。推算到年度，可能去哪兒對(duì)應(yīng)的年度航意險(xiǎn)銷售的傭金達(dá)到4億元。
加上藝龍網(wǎng)、途牛網(wǎng)等其它在納斯達(dá)克上市的中概股在線旅游，在航意險(xiǎn)銷售商帶來(lái)的營(yíng)收可能達(dá)到20億元。
一旦免費(fèi)的“航意險(xiǎn)”被廣泛使用，客戶不再通過(guò)在線旅游網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品，20億營(yíng)收的外流背后，經(jīng)營(yíng)成本并不會(huì)明顯減少。對(duì)于毛利率水平并不太高，且已出現(xiàn)下滑跡象的多家在線旅游中概股來(lái)說(shuō)，帶來(lái)的利潤(rùn)沖擊或?qū)⑸涎菀黄鹬仡^戲。
利潤(rùn)結(jié)構(gòu)大考
上述數(shù)據(jù)與北京一家保險(xiǎn)公司管理層人士的推算數(shù)據(jù)相對(duì)吻合，由于中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)并未對(duì)“航意險(xiǎn)”做出整體統(tǒng)計(jì)，該人士根據(jù)自己所在公司的分傭情況，推測(cè)在線旅游網(wǎng)站能夠在保險(xiǎn)公司獲得的航意險(xiǎn)銷售傭金，達(dá)到20億元左右的營(yíng)收。
目前，銷售機(jī)票的同時(shí)銷售“航意險(xiǎn)”的模式，在上述全部在線旅游網(wǎng)站均未發(fā)生轉(zhuǎn)變，不過(guò)隨著免費(fèi)航意險(xiǎn)帶來(lái)的市場(chǎng)影響持續(xù)發(fā)酵，其影響或被持續(xù)放大。
可以預(yù)見(jiàn)的是，已經(jīng)形成的“航意險(xiǎn)”，甚至交通意外險(xiǎn)將進(jìn)入價(jià)格紊亂周期。客戶對(duì)于航意險(xiǎn)的價(jià)格定位也將發(fā)生常態(tài)的變化。
“航意險(xiǎn)”免費(fèi)風(fēng)波，只是攜程、去哪兒、藝龍和途牛等受沖擊的冰山一角。長(zhǎng)期以來(lái)抽傭的經(jīng)營(yíng)模式，則是埋伏在這些中概股背后的利潤(rùn)地雷。
上述安信證券分析人士分析認(rèn)為，目前這一類企業(yè)在機(jī)票銷售的經(jīng)營(yíng)上，主要依賴前些年航空公司直銷渠道不暢，隨著互聯(lián)技術(shù)的升級(jí)，以及多數(shù)航空公司開(kāi)始著重打造直銷體系，中介機(jī)構(gòu)或在機(jī)票銷售中議價(jià)能力越來(lái)越低。
而另一項(xiàng)主營(yíng)的酒店預(yù)訂，則受到團(tuán)購(gòu)和酒店直營(yíng)等其它預(yù)訂模式的沖擊，未來(lái)的市場(chǎng)預(yù)期也變得不甚樂(lè)觀。
以攜程網(wǎng)為例，2014年第一季度，攜程網(wǎng)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為7100萬(wàn)元人民幣(約合1100萬(wàn)美元)，同比下降56%，環(huán)比下降61%;除了產(chǎn)品研發(fā)開(kāi)支水漲船高之外，銷售和營(yíng)銷、總務(wù)與行政等開(kāi)支項(xiàng)目增長(zhǎng)迅速，利潤(rùn)本身則過(guò)多依賴機(jī)票代銷和酒店代訂服務(wù)。
掌握的資料顯示，由于推出的為免費(fèi)險(xiǎn)種，為了防范航空事故，泰康人壽將此款免費(fèi)的航意險(xiǎn)打包銷售給再保險(xiǎn)公司，用以抵抗不確定性帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力;對(duì)于上述中概股，顯然主營(yíng)業(yè)務(wù)的過(guò)度單一以及獨(dú)立性缺失，目前顯然難以有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的良方。
“一款產(chǎn)品免費(fèi)之后，再想收費(fèi)遠(yuǎn)比做出免費(fèi)的決定難得多。”安信證券一位行業(yè)分析師受訪時(shí)指出。按照這種邏輯，泰康拋售首個(gè)免費(fèi)概念背后，價(jià)格洗牌大勢(shì)所趨。航意險(xiǎn)一旦整體走向免費(fèi)，保險(xiǎn)企業(yè)對(duì)于在線旅游的議價(jià)關(guān)系將不復(fù)存在，此前在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域部分中小險(xiǎn)企險(xiǎn)企的跑馬圈地“討好”渠道的格局也將不復(fù)存在。
但是轉(zhuǎn)變路徑并不平坦，這一改變?cè)谛纬尚袠I(yè)性影響之前，監(jiān)管的困局已經(jīng)隨之而來(lái)。
目前通在線旅游網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)航意險(xiǎn)，往往限制在5份之內(nèi)，最高賠付250萬(wàn)元。一旦免費(fèi)的航意險(xiǎn)在險(xiǎn)企之間蔓延，投資人在認(rèn)領(lǐng)免費(fèi)保險(xiǎn)時(shí)，如何設(shè)定其認(rèn)領(lǐng)的上限仍有待厘清。由于各家保險(xiǎn)公司尚無(wú)聯(lián)網(wǎng)的登記和數(shù)據(jù)系統(tǒng)，保險(xiǎn)公司很難在發(fā)放保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，做到事前的有效認(rèn)定。
“可以由中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)牽頭搭建一個(gè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)。”上述泰康人士建議。但是對(duì)于客戶認(rèn)定的份數(shù)，或者總保額的限制仍有待監(jiān)管層出具更細(xì)則的規(guī)定及解釋。
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